IFA(金融商品仲介業）
独立系ファイナンシャルアドバイザー
シミュレーションを行いながらご提案いたします
独立系コンサルタントに保険選びを相談しませんか
お客様にとって必要な保険はどのようなものであるか、そしてスムーズに加入・乗換えするためには何を行えば良いのかを丁寧に検討することで、レベルの高いコンサルティングサービスに繋げております。専門的な知識が必要となる保険分野にて、適切な商品を選定していただけるよう適切なサポートを行っておりますので、お困りごとがございましたら気兼ねなくご相談ください。豊富なノウハウを有するコンサルタントがお客様のご自宅までお伺いいたします。
また、保険会社にとらわれないご提案を行っている点も、高評価の理由です。十数社を超える中から、適切なものをおすすめいたします。
Intermediary 新NISA
IFA・金融商品仲介業
金融商品仲介業を通じて、お客様の資産運用や経済的な成長をサポートし、安定した未来を築くお手伝いができることを誇りに思っております。お客様との信頼関係を大切にし、皆様のニーズに最適なソリューションをご提供できるよう尽力いたします。
一人ひとりの方に寄り添いながら検討いたします
分かりやすいサービスを基本としております
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独立系の保険コンサルタントです
生命保険や損害保険について誰かに相談したいとお考えではありませんか。そういった場合には独立系の保険コンサルタントまでお問い合わせください。様々な会社・機関が提供する保険の中から、中立の立場でおすすめいたします。 -
多種多様な保険に対応しております
がん保険や火災保険など、多種多様な商品の中からお客様にとってぴったりのものをお選びするコンサルティングサービスを行っております。また、個人のお客様だけではなく、法人のお客様からのお問い合わせもお待ちしております。 -
お客様の立場になって考えていきます
どのような保険が必要であるかは、人によって千差万別といえます。起こり得るトラブルにしっかりと対応できるよう、そしてお金が無駄にならないよう、じっくりとお話を伺った上でご提案を行っており、安心してご利用いただけます。
多くの方から厚い信頼をお寄せいただいております
｢相談して良かった｣というお声を頂戴しています
保険でのお付き合いは30年近くになります。
何でもかんでも桑本さんまかせで楽なので、助かっています。
嫁にいった娘の事から、孫の事までこれからもよろしく頼みますよ。
あちこち車で走り回っている様ですが、気をつけて頑張ってください。
いつも保険の事を理解していないのに、何でも相談にのってくれて私達の家族の保険にあったものに入ることができました。
私の保険も長生きできるようにしてくれて、私がボケても病気になってもすぐに来てくれるように、よーくいいきかせてあるので、よろしくお願いします。
知識と経験が豊富なコンサルタントがおります
ファイナンシャルプランナーとしても活躍中です
プロの一番の強み お客様目線の保険提案 お客様本位の業務運営（フィデューシャリー･デューティー）実践
経歴 1989年より保険業界に入り現在に至る。
疑問の解消にお役立ていただける質問集をご用意
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保険に入って事故を起こしたときはどうしたらいいの？
事故に遭ったら、すぐに損害保険会社または代理店に連絡しましょう。連絡が遅れると、保険金の支払いが遅れたり、保険金が支払われないこともあります。損害保険会社の連絡先は常に携帯しておきましょう
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火災保険期間の途中で地震保険に加入できるの？
住まいの火災保険のご契約時に地震保険を契約しなかった場合でも、保険期間の途中から地震保険に加入することができます。お悩みの場合は、お気軽にご相談ください。
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地震による火災は火災保険で対応できるの？
地震・噴火またはこれらによる津波を原因とした火災による損害について、火災保険では備えることができません。住まいの火災保険には地震保険をセットしてご加入ください。
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事故を起こしてしまいました。次の年の保険料は変わるの？
基本的に保険を使ったときのみ、等級がダウンします。その等級の割引・割増率に応じて保険料も高くなります。 軽い事故で保険の請求も少額の場合は、かえって保険を使わない方が得なことがよくありますので、保険を使う前にご相談ください。
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様々な保険を分かりやすくご紹介しております
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訪問によるコンサルティングを行っております
有限会社エフ.ピー.ワン
| 住所 |
〒400-0844 山梨県甲府市中町341-1 ドリーム2000オザワ1階 |
|---|---|
| 電話番号 |
0800-111-1113 |
| 営業時間 |
9:00～20:00 【WEB面談受付中】 |
定休日 |
年中無休 |
車でお越しの方へ |
お車2台分駐車いただけます。 |
お客様の加入目的や収入、資産、家族構成を踏まえた上で最適な金融商品を提案します。外貨建てや変額の保険などリスク商品をおすすめする場合は、お客様に十分にご説明した上で提案しますので、ご安心ください。常に心掛けているのはお客様を尊重したコンサルティングです。これからもお客様のニーズに合致した金融商品をおすすめできるよう、努力してまいります。
About us 新規加入や見直しをサポートする保険の専門家です
それぞれのお客様にベストマッチの保険商品を選定しております
生命保険や損害保険のパンフレットをお読みになったことがある方の中には、｢専門的な用語が多くて、自分に合っているのかよく分からなかった｣という感想をお持ちになる方が少なくありません。現在のライフスタイルや今後のライフステージに鑑みて、本当にその保険が必要であるのかを一緒に検討するコンサルティングサービスを展開しておりますので、お困りの際はぜひ気軽にお問い合わせください。ファイナンシャルプランナーとしての資格も有している保険のエキスパートが、丁寧にヒアリングを実施した上で分かりやすくご提案いたします。
また、特定の保険会社と契約を結んでいない独立系のコンサルタントである点も、ご相談いただく上で大きなメリットとなります。会社の枠組みにとらわれることなく、本当にお客様に必要な保険を十数社以上の中から選定いたしますので、｢どこの会社のものでも良いので、ベストな商品を選びたい｣と感じていらっしゃる場合に適しております。今後発生し得るトラブルにしっかりと備え、日々の暮らしをより一層安心できるものにしましょう。
何でも気軽にご相談いただける温かみのあるコンサルティング
様々なリスクに備えておける点が保険に加入する最大のメリットですが、一口に保険といっても、多種多様なタイプがございます。例えば、掛け捨てなのか否かや、保障の対象がどこまでなのかは商品によって千差万別です。コンサルティングサービスをご提供するプロフェッショナルとして様々な保険に精通しておりますので、まずは気兼ねなくご要望をお伝えください。これまでに積み重ねてきた実績と、それによって培われたノウハウをフルに発揮し、火災保険やがん保険なども細やかにご提案してまいります。 また、どんなに豊富な知識を有していたとしても、お客様に寄り添った温かみのある対応ができていなければ、優秀なコンサルタントとはいえません。保険に関する専門的な知識をお持ちでない方もしっかりとご納得いただいた上で加入・乗換えができるようフレキシブルにサポートしてまいりますので、まずは訪問のご予約からスタートしてみませんか。世間話をするような気軽さでサービスを活用でき、緊張したり、躊躇したりすることなく正しい情報が得られます。
